18 jun 2014

Pastas Inteligentes

Encontre seus arquivos de forma mais rápida com as Pastas inteligentes

Se você trabalha com algum tipo de documento rotineiro e deseja facilitar a visualização desses documentos, é possível criar uma pasta inteligente (Atalho) que estará visível sempre que abrir o seu Holmes. Por exemplo, se você quiser ter uma pasta inteligente (atalho) de todos os boletos com vencimento nos próximos 8 dias, todas as vezes que você entrar no Holmes, estará visível a pasta “vencimentos nos próximos 8 dias”.

Vamos ver como se faz?

1. Comece digitando na Trackbar (barra de busca) a natureza (tipo de documento) “boleto”, e clique na opção “Natureza boleto”, como o exemplo abaixo.

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2. Depois digite quantos dias a vencer que você deseja, no caso do nosso exemplo “8”, e a Trackbar (Barra de busca) te sugere as opções disponíveis. Então clique na opção desejada “vencimento: Próximos 8 dias”

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3. Após efetuar a pesquisa, selecione a seta ao lado da Trackbar (barra de busca)

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4. Será aberta uma tela onde devemos selecionar a opção pasta inteligente. Nomeie da forma como achar melhor, como exemplo “vencimentos nos próximos 8 dias”. E se quiser ser avisado quando algum boleto estiver para vencer nos próximos 8 dias, basta marcar a opção avise-me.

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5. Volte a tela inicial clicando no “H” ao lado da Trackbar (barra de busca)

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6. E pronto sua pasta está criada! Sempre que um novo boleto estiver dentro dos próximos 8 dias a vencer, além de receber um alerta, ao entrar no Holmes, a pasta exibirá a quantidade de documentos novos em vermelho.

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Agora crie suas pastas Inteligentes e facilite ainda mais o seu dia a dia!!!

Qualquer duvida, entre em contato pelo telefone +55 11 5506-5154 ou pelo e-mail suporte@holmesdoc.com

 


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